光迅科技：光模块供需紧张，技术领先助力AI算力爆发

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光迅科技（2025-12-17）炒作逻辑：光迅科技作为国内光器件龙头，受益于光模块行业供需失衡，技术布局覆盖800G至3.2T光模块，定增项目扩产高端产能，央企背景提供支撑，液冷技术迎合AI算力中心需求。

光迅科技：光模块供需紧张，技术领先助力AI算力爆发

来源：专家复盘组时间：2025-12-17 17:23 关键词：光迅科技光模块 AI算力 CPO 液冷技术央企背景

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炒作逻辑说明

光迅科技（2025-12-17）真正炒作逻辑：光模块+AI算力+央企改革+液冷技术

1、逻辑1：行业供需紧张，光模块需求超供应两倍以上，市场前景广阔。
2、逻辑2：公司技术领先，800G光模块国内占比将提升，1.6T产品已具备批量交付能力。
3、逻辑3：产能扩张，定增募投项目开发下一代可插拔光模块和CPO光引擎，填补高端产能缺口。
4、逻辑4：垂直整合优势，从芯片到子系统，全球竞争力前四，年出货量行业前三。
5、逻辑5：央企背景，最终控制人为国务院国资委，政策与资金支持稳定。
6、逻辑6：液冷技术布局，提供全套液冷光模块，参与行业标准制定。

1、预判1：若市场情绪持续乐观，可能高开或震荡上行。
2、预判2：需警惕获利盘回吐导致的冲高回落或调整风险。
3、预判3：成交量变化将是判断资金关注度的关键指标。

1、策略1：持有者可在冲高时部分减仓，锁定利润。
2、策略2：未入场者建议观望，等待回调机会低吸。
3、策略3：关注公司公告和行业动态，设置合理止损位。

1、说明1：行业报告显示光模块需求远超供应，2025年销售额预计230亿美元，驱动板块热度。
2、说明2：公司800G光模块明年国内占比将显著提升，1.6T产品批量交付，3.2T在研发，技术领先。
3、说明3：定增募投项目开发下一代可插拔光模块和CPO光引擎，面向AI算力中心，填补高端产能缺口。
4、说明4：垂直整合能力从芯片到子系统，全球竞争力前四，年出货量行业前三，成本控制优势。
5、说明5：最终控制人为国务院国资委，央企背景增强公司稳定性和政策支持。
6、说明6：提供全套液冷光模块产品，参与浸没液冷智算联盟，布局散热技术应对高功耗AI算力需求。

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